マネーコンサルティングでした♪

2017年6月3日

普段はセミナーばかりですが、

コンサルティングをすることもあります。

 

場所は、名古屋人にはおなじみの「コメダ珈琲」にて。

お客様に便乗して私も噂の「モーニング」を初体験!

ドリンク一杯の料金でトーストがついてくるなんて、

素晴らしいサービスです^^

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※画像はコメダ珈琲さんのサイトから拝借しました

メイクアップアーティストさんとのコラボセミナーに参加された方だったので、

 

美容の話や結婚の話で盛り上がり過ぎて。。。

気付けば3時間半も経っていました(^^;)

 

ご相談内容は、今入られている保険の見直し。

 

長期での資産形成も必要だけど、お子様が小さいので

これから先の「万が一の備え」も必要だというご要望。

 

色々な金融商品の組合せプランがありますが、

保障をとりつつ、ご夫婦のセカンドライフへの蓄えもかねた

ドル建終身保険のお話をさせていただきました。

 

外貨を使った資産形成は、為替を理解したうえで活用すれば

オススメできます。

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現在入られている医療保険が「更新型」といって

更新のタイミングで保険料が上がり

ある年齢で保障が無くなってしまうタイプに入られていたので、

ご要望により一生涯続くものへ切り替えすることになりました。

 

次回はクリスマスにご主人も同席いただいてお申込みです。

 

またお会い出来るのが楽しみです♪